5 ÉTAPES pour TROUVER des clients avec l'IA (Tuto CGP)

Claude, le BODACC et un tableau de bord interactif : voici comment un conseiller en gestion de patrimoine repère les dirigeants qui viennent d'encaisser une cession d'entreprise, puis les approche avec autre chose qu'un message creux. ChatGPT, Claude, Mistral : les assistants IA ne manquent pas. Pour la finance, mon choix est fait. Dans cette vidéo, je vous montre une méthode de prospection pour conseillers en gestion de patrimoine (CGP) : connecter Claude au BODACC grâce au MCP OpenLegi, détecter les cessions d'entreprise des 30 derniers jours près de chez vous, puis préparer une vraie straté